Вернуться

«Выставляем счет на оплату в приложении «Мой налог»»

Самозанятый в работе с юридическим лицом должен заключить договор, выдать чек и иногда — счет на оплату. В последнем заинтересована бухгалтерия компании-заказчика. Но как самозанятому выставить счет и зачем он нужен?

Что такое счет на оплату

Это документ, по которому покупатель (заказчик) переводит деньги за товар или услугу. Счет на оплату — это подтверждение, что компания оплатила работу контрагента, а не поездку начальника на Мальдивы. 

В законе №422-Ф3 и в письме ФНС нет упоминаний о том, какие документы сопровождают расчеты между самозанятым и юрлицом (кроме чека). Поэтому ориентируемся на порядок расчета между юрлицом и физлицом:

  • Договор, который закрепляет условия оплаты, способ и порядок расчетов, гарантии и ответственность сторон. Договор не нужен, если сделка немедленная: например, юрлицо покупает у самозанятого связанные вручную варежки и оплачивает их на месте. В этом случае понадобится только чек от самозанятого. 
  • Счет на оплату, который служит обоснованием оплаты услуг или товаров самозанятого заказчиком.
  • Назначение платежа, которое формирует заказчик.
  • Чек от самозанятого.

Самозанятый может найти заказчика не только в России, но и за рубежом. Сервис Jooble ежедневно агрегирует вакансии со всего мира. Самозанятому нужно лишь вбить в поисковой строке интересующий запрос и тип занятости.

Зачем нужен счет на оплату?

Бизнесу

В первую очередь он нужен бухгалтерии заказчика. Налоговая отчетность для юрлиц строже, чем для самозанятых. Поэтому все операции, которые проходят по расчетному счету компании, должны быть обоснованы документами. 

Самозанятому

Самозанятые имеют право получить оплату без выставления счета. Но если заказчик попросит такой документ, лучше бы знать, как правильно его составить. 

Отказывая заказчику в этом документе, самозанятый может потерять клиента, и не одного. 

Как выставить счет на оплату?

До недавнего времени самозанятому нужно было своими руками искать шаблон документа и заполнять все поля:

  • ФИО и реквизиты самозанятого;
  • дата и номер счета;
  • название и реквизиты организации-плательщика (должны быть прописаны в договоре);
  • список всех работ и услуг с ценами;
  • общая сумма счета;
  • подпись самозанятого. 

Шаблон счета на оплату можно скачать здесь. Его нужно заполнить, сохранить в формате PDF и отправить заказчику. 

С 2021 счет на оплату можно выставить из приложения «Мой налог». Это удобно, потому что самозанятому нужно лишь заполнить поэтапно все данные – приложение само сформирует документ. 

Как выставить счет на оплату в приложении «Мой налог»: рассказываем и показываем в скриншотах

1. Открываем приложение «Мой налог»

2. Проверяем, настроен ли в приложении способ безналичной оплаты

Для этого зайдите в раздел НастройкиПлатежи и убедитесь, что в пункте «Получение средств» указан корректный способ.

«По расчетному счету» для ИП на НПД и «По номеру телефона» для остальных. Во втором случае вы указываете номер, который привязан к системе быстрых платежей в конкретном банке.

3. Возвращаемся на главный экран и нажимаем на кнопку «Новая продажа»

4. Заполняем поля:

  • Наименование товара или услуги (какую работу вы выполнили), если заключен договор, то вписать туда же номер договора и дату его подписания. Нажимаем кнопку «добавить», если услуг было несколько.
  • Стоимость (сколько вам должны заплатить). 

5. Ниже выбираем «Юридическому лицу или ИП» и заполняем поля с ИНН и наименованием организации

6. Проверяем правильность введенных данных и нажимаем кнопку «Выдать счет»

7. Перед вами готовый счет на оплату

Теперь его можно сохранить в PDF или тут же отправить заказчику. Для этого нажмите на синюю кнопку с тремя точками и в открывшемся меню «Отправить ссылку на счет». Выбираете способ отправки, нажимаете «Отправить» и вуаля – ваш счет у заказчика.

Счет необязательно отправлять сразу. Все сформированные документы будут храниться в разделе «Счета», сгруппированные по месяцам.

Там же вы можете редактировать документы: удалять ненужные и восстанавливать обратно, если передумаете. 

Напоминаем, что счет на оплату не заменяет чек

Его можно сформировать прямо из счета: открываем нужный документ, находим меню с тремя точками и выбираем «Создать чек».

В этот момент средства выставленного и уже оплаченного счета появятся в доходе самозанятого. 

 

Смотрите также

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (17 оценок, среднее: 4,29 из 5)
Загрузка...

59
Комментарии

avatar
новее старее большинство голосов
Евгений
Гость
Евгений

Т.е. формировать чек нужно при выставлении счета? Верно? Поскольку сумма по счёту, даже когда он оплачен не отображается в «доходах» пока не будет сформирован чек по счету.

Ольга
Гость
Ольга

Добрый день! В данном примере сформирован счет на услугу. А каким образом правильно сделать счет на товар. Например, я хочу продать организации магниты и открытки собственного производства, 2 вида магнитов по 100 штук по 50 рублей/шт., 3 вида открыток по 50 шт. по 100 рублей/шт. Как в таком случае правильно сформировать счет? Есть такая форма в Мой налог? Заранее благодарю за ответ.

Владимир
Гость
Владимир

Можно ли скорректировать ранее сформированный счет, если оплата от Покупателя произведена на другую сумму?
Или просто выдать чек Покупателю на сумму фактического платежа?

вуд
Гость
вуд

Как изменить количество товара в счете? В графе количество стоит всегда один

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте! Правильно понимаю, что вопрос в том, как указать в счете несколько разных товаров (в «Мой налог»)?
В этом случае следующая схема: когда вы заполняете поле «Наименование услуги» и его «стоимость» ниже есть кнопка «Добавить». Нажимайте на нее и вам откроется такое же окошко с наименованием и стоимостью. В каждый их них можно добавить отдельный товар, количество, кажется, не ограничено.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Эльвира
Гость
Эльвира

Здравствуйте.За репетиторские услуги ,если я работаю на себя нужно отправлять физическому лицу ?У меня чек сформирован,карта моя привязана,но как мне оплатить его?С карты не списывается почему-то?

Анна
Гость
Анна

Добрый день. Выставила счёт на оплату, клиент не понимает как его оплатить, скинирует в сбер онлайн QR code и оплатить не предлагает, а предлагает перейти по ссылке налоговой, где отрывается информация о выставленном счёте и возможность его скачать, всё. Как оплатить счёт то?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте! Этот код не ведет на оплату, а на сайт налоговой с документом — здесь никакого бага нет. Для оплаты заказчик переводит деньги по реквизитам, которые указаны в договоре или которые вы предоставили без договора.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Алексей Меньшиков
Участник
Алексей Меньшиков

Можно ли для выставления счета юрлицу указывать вместо расчетного счета в настройках указывать личный счет физлица?
Ведь у физлица-самозанятого нет р.с.
А для ИП на НПД можно ли тоже указывать личный счет или обязательно иметь расчетный для выставления счета юрлицу?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте! Вы можете указывать реквизиты личного счета — самозанятый или самозанятый ИП может так делать, обязательства заводить расчетный счет у палтельщиков НПД нет.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Наталья
Гость
Наталья

Добрый день. Скажите как можно откорректировать счёт на оплату, если не указан покупатель услуг, и как будут считаться аннулированные счета, которые не будут выставлять я на оплату

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте! Насколько я знаю, редактировать сформированный счет нельзя, но вы можете его аннулировать и сформировать новый с правильными данными, за это никаких последствий не будет.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Наталья
Гость
Наталья

Спасибо за подсказку.

Сергей
Гость
Сергей

Добрый день! Такой вопрос. Клиенту, юр лицу выставил счет на 50% от стоимости услуг, клиент ошибся и оплатил все 100% и также заложил сумму в платеж ндс 20% (НДС на сколько я знаю не облагается у самозанятых). Клиент не против и хочет оставить эти 100% + ндс 20% и не требует возврата, в счет новых задач. В назначении платежа (платежном поручении) клиент указал тот самый номер счета на 50%. Что делать в налоговом кабинете самозанятого? 1 — аннулировать счет аванса на 50% и сделать новый чек на переведенную сумму клиентом в 100% + 20% ндс 2 — пометить счет оплаченным,… Подробнее »

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте! Верно, НДС для самозанятого не нужен. По закону формировать чек нужно на ту сумму, которая поступила на карту самозанятого. Но аннулирование чека иногда привлекает внимание налоговой с точки зрения легальности этих операций, и здесь больше опасности для самого ООО, а не самозанятого. Кажется, лучший вариант в этой ситуации — 3й. Пометьте счет оплаченным и сформируйте чек на 50%. Дальнейшие действия зависят уже от компании: если ей для отчетности строго нужны счета, нужно сформировать второй счет на оплату с оставшейся суммой и в наименовании услуги указать, что это доплата по такому-то заказу. Ну и второй чек с этой же суммой… Подробнее »

Сергей
Гость
Сергей

Спасибо за ответ! Чек еще не был выбит. Имею ввиду аннулировать счет сам выставленный счет на 50% и выбить новый чек на фактическую сумму поступления.

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Опять же, с вашей стороны при такой схеме никаких проблем не будет. Счет можно аннулировать и спокойно сформировать новый с полной суммой и к нему такой же чек. Но вот для юлица могут быть проблемы: почем оплата одна, а счета разные и тд:) Он же уже оплатил вам полную сумму (или нет?)
Поэтому проще всего — как описано выше.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Серегей
Гость
Серегей

Да, оплатили полную сумму. Обсудили с клиентом, выбрали 3й вариант.

BVR
Гость
BVR

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если счет между моим ИП НПД и другим юр лицом создан отдельно и отображен в системе документооборота, то мне нужно заново создавать счет в приложении «Мой налог», или можно/нужно прикрепить уже созданный счет? нормально ли это, если один и тот же счет будет создан по-отдельности в разных программах? И еще вопрос, нужно ли прикреплять акт выполненных работ и договор вместе со счетом в «Мой налог»? Спасибо.

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте! Нет, дублировать счет отдельно не нужно, как и специально прикреплять его. Ведь это не обязательство — выставлять счет, а опция, доступная для самозанятых в том числе через приложение «Мой налог». Соответственно акт выполненных работ и договор добавлять в «Мой налог» тоже не нужно (да и не получится, там нет такого функционала). Главная ваша обязанность — сформировать чек в приложении.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

BVR
Гость
BVR

Спасибо за ответ!

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Пожалуйста!)

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Ольга
Гость
Ольга

Если оформлен ИП на НПД, правильно ли выставлять счёт и делать акт в приложении банка(где р/с), а в Мой налог выдавать только чек?
Обязателен ли договор с клиентом-юрлицом?
Если клиент-физик, нужен только чек? Может ли он расплатиться переводом на личную карту, если Продавец ИП на НПД?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте. По закону самозанятый (и самозанятый ИП) должен только предоставлять чек. Акт выполненных работ, счет, договор скорее нужен заказчику, а не самозанятому. Все эти документы (особенно договор) нужны вам только для подстраховки самого себя в случае спорных ситуаций. Ну и да, с ООО и ИП их заключают чаще, чем с физиками.
Вот здесь наш пост о документообороте — https://vk.com/wall-180830288_1637
Здесь о договоре — https://vk.com/wall-180830288_1496

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Руслан
Гость
Руслан

Здравствуйте, создал счёт на оплату а клиент просит с ндс , как сделать счёт на оплату с ндс

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, объясните клиенту, что самозанятые освобождены от уплаты НДС, поэтому функционал приложения никак вам не посчитает этот налог. Вообще ваша обязанность — это чек, остальные документы скорее нужны заказчику.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Валерия
Гость
Валерия

Здравствуйте! Подскажите, как в приложении мой налог выставить счет юридическому лицу с указанием банковских реквизитов, а не со ссылкой на сбп? Благодарю заранее.

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, вы имеете в виду — получать средства от заказчика по банковским реквизитам? Тогда путь такой: «Прочее» — «Платежи» — «Способ получения средств». В этом случае оплата будет приходить по реквизитам на счет.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Настя
Гость
Настя

Здравствуйте нужна ли подпись в счете на оплату
от самозанятого?

Настя
Гость
Настя

Здравствуйте нужна ли подпись в счете на оплату
от самозанятого, если счет сформирован через приложение?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, нет, не нужна, это электронно заверенный документ (QR), который не нуждается в дополнительной подписи.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Владимир Красно Солнышко
Участник
Владимир Красно Солнышко

Неудачное решение. Чтобы выставить счёт нужен оператор, которому я должен буду ещё заплатить 3,5% от чека. Я понимаю, наглость второе счастье, но там ни у кого ничего не треснет от такого счастья? В топку этот инструмент.

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, не очень понятно: о каком именно операторе и комиссии вы говорите. Если счет выставляется через приложение «Мой налог», то это просто бесплатный документ, который нужен ИП или ООО, чтобы законно провести выплату самозанятому.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Владимир Красно Солнышко
Гость
Владимир Красно Солнышко

Чтобы в приложении (или на в вёб-сервисе) «мой налог» выставить счёт нужно выбрать оператора, а этот оператор берёт комиссию, причём не хилую.

Владимир Красно Солнышко
Участник
Владимир Красно Солнышко

Цитата с вёб-версии «мой налог»: «Для формирования счета Вам необходимо настроить способы безналичной оплаты в разделе Настройки -> Платежная информация.» А для для этого нужно выбрать платёжного агента, который берёт комиссию. Теперь понятнее? Увы, здесь нет возможности приложить скрины.

Иван
Гость
Иван

Скажите пожалуйста, при использовании приложения не стал заморачиваться по поводу новых банковских реквизитов и оставил личную банковскую карту, куда приходят деньги не только от продажи услуг, но и личные семейные финансы, насколько налоговой принципиально откуда там деньги и кто их прислал? Все налоги формируются честно, исходя из выставленных чеков, или будут вопросы откуда пришли деньги на счет, когда, например, в день рождения придут подарки от друзей в виде денег на карту, или кто-то вернет долг?
Вообщем, я могу иметь переводы на карту, не имеющие отношение к моей деятельности само занятого, чтобы у налоговой не было вопросов?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, абсолютно точно можете — налоговую вообще не волнует, какие еще операции вы проводите по карте, ведь самозанятые в принципе не обязаны заводить отдельную карту или счет. Вот до ИП на других налоговых режимах могут «докопаться», плательщиков НПД — точно нет. Главное, что вы вносите чеки и платите налоги.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Александра
Гость
Александра

Добрый день, помогите разобраться.
В приложении «Мой налог» в способах получения оплаты указаны три варианта: платежный агент, расчетный счёт и номер телефона.
В статье вы пишите, что способ получения средств по расчетному счету нужен только для ИП, у которых открыт расчетный счёт в банке. Для всех остальных — номер телефон.
Я, как самозанятый, работаю с юр.лицами, расчётного счёта в банке не имею, только лицевой, и выставляю счёт контрагентам соответсвенно с номером телефона. Юр.лицо не может провести платёж по СБП, поэтому просит банковские реквизиты. Как мне в счёт на оплату в приложении «Мой налог» добавить реквизиты ЛИЦЕВОГО счёта?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, выберите как способ получения средств «расчетный счет» и укажите лицевой. В этом не будет никакого нарушения, а заказчик-юрлицо спокойно оплатит по банковским реквизитам.

Елизавета,
редактор блога Самозанятые.рф

Лана
Гость
Лана

Добрый день! Я ИП на НПД, но приложение «Мой налог» при формировании счета в реквизите «Получатель» указывает только ФИО без статуса ИП. Может нужно где-то в настройках приложения указать, что я ИП? Иначе счет выставлен неправильно

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, функционал приложения далеко не идеален, так что это поле вряд ли можно изменить:) Вы можете воспользоваться шаблоном счета и внести туда нужные графы для заполнения.

Елизавета
Редактор блога Самозанятые.рф

Карина Габриелян
Гость
Карина Габриелян

Здравствуйте,я продаю свечи, как вписать количество ?если я выставляю счёт на одну и ту же свечу в количестве 11 штук ?
Просто так ее вставлять 11 раз?
В пдф формате мне пишет количество 1 шт,но я не ставила этого

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, если вы продаете одну свечу одному клиенту и выставляете на эту покупку счет — пишите единичное количество. Если речь про 11 свечей в одни руки, то в поле «наименование услуги» указываете проданное количество.

Елизавета
Редактор блога Самозанятые.рф

Inna
Гость
Inna

У меня нет такого функционала. Нет Способов получения, просто привязанная карта и все. И нет кнопки выставить счет, только «Выдать чек»

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Возможно, поможет обновление приложения. К сожалению, прикрепить здесь скриншот не могу. Напишите в наш чат https://t.me/selfworkchat — там разобраться будет удобнее.

Елизавета
Редактор блога Самозанятые.рф

Inna
Гость
Inna

Да, эта функция после обновления появилась. Благодарю вас!

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Супер! Пожалуйста:)

Евгений Власов
Участник
Евгений Власов

возможно ли изменить в проведенных и выставленных счетах поле наименование товаров и услуг для их уточнения по требованию плательщика, потребителя товаров или услуг? Если да, то как это сделать?

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, редактировать уже выданный счет не получится. Единственный выход — аннулировать счет и создать новый с правильными данными.

Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф

Евгений Власов
Участник
Евгений Власов

Счет выставлен, оплата получена, товар выдан, но плательщику необходимо в наименовании уточнить за что именно он заплатил. Было «Металлоизделия», надо «Металлоизделия (кронштейны 13 штук)». Как быть в таком случае? Получателю товара необходимо мои металлоизделия поставить в расход, то есть деньги списать и поставить в расходную часть (на УСН), а я не могу ничего изменить по уже выставленному счету и выпущенной квитанции. Что делать? Какие еще есть варианты, если ничего изменить нельзя?

Евгений Власов
Участник
Евгений Власов

где мой еще один комментарий?

Евгений Власов
Участник
Евгений Власов

Странно, я сюда ответ создал и ничего нет…
Пишу заново.
Я создал металлоизделия, выставил счет на металлоизделия для покупателя, который на УСН, он оплатил счет и я выписал квитанцию.
Сейчас покупатель просит изменить счет и квитанцию и указать вместо «металлоизделия» формулировку «металлоизделия (кронштейны 13 штук)», чтобы поставить их в свои затраты и правильно списать деньги.
Как я это могу поменять счет и чек, если никак, то есть ли еще способ какой-то сделать дополнительными бумагами, чтобы плательщик поставил мои металлоизделия в затраты (принял в затраты по системе УСН)?

Василий
Гость
Василий

5. Ниже выбираем «Юридическому лицу или ИП» и заполняем поля с ИНН и наименованием организации

А разве ИП не юридическое лицо???

У вас опечатка, там в приложении физическое лицо

Елизавета Прибыткова
Editor
Елизавета Прибыткова

Здравствуйте, нет, ИП — это не юридическое лицо. Это не опечатка — мы показываем, как заполнить счет, на примере работы с ООО или ИП. Так как обычному физику счет на оплату как правило не нужен.

Елизавета,
редактор Самозанятые.рф

Василий
Гость
Василий

Я пытался выставить счет для ИП, приложение выдае: Неверный ИНН. Вы указали неверный ИНН. Проверьте значение ИНН и повторите операцию.
ИНН верный, чек для него выдаёт без проблем.

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в течение 10 минут

Оставьте заявку


Регистрация компании

Чтобы компания могла пользоваться Маркетплейсом, подайте заявку на ее регистрацию в нашем сервисе.

Оставьте заявку


Оставьте контакты

И мы обязательно ответим на ваш вопрос
Физ лицоСамозанятыйИПЮр лицо